Jak eksportować dane rekordów do pliku CSV?

Dzięki eksportowaniu kontaktów do pliku CSV, możesz łatwo przenosić swoje kontakty między różnymi platformami, takimi jak programy pocztowe, aplikacje do zarządzania kontaktami czy serwisy społecznościowe. W ten sposób nie tracą swoich cennych informacji kontaktowych i mogą je wykorzystać w nowym miejscu pracy lub dla innych celów prywatnych lub biznesowych.

Wyeksportować dane kontaktów możesz zrobić na 2 sposoby:

1. Przez centrum danych  – Tą ścieżką bazowe źródło eksportowania kontaktów, to nowe kontakty. Jeśli chcesz eksportować posiadane kontakty, pamiętaj, aby zmienić źródło.
2. Przez sekcje eksport danych w sekwencjach – Znajdziesz tam wszystkie swoje eksporty oraz możliwość stworzenia nowego eksportu
3. Przez centrum relacji  – To szybki eksport, eksportujesz prosto z miejsca w centrum relacji na którym akurat jesteś.

1. Eksport kontaktów przez centrum danych:

Wejdź do sekcji Zasoby DMSales i kliknij „Buduj profile odbiorców”.

Następnie w prawym górnym rogu zobaczysz napis „Wybierz co chcesz zrobić dalej” rozwiń to i kliknij „Rozpocznij kampanie”.

2. Eksport przez sekcje eksport danych w sekwencjach

Wejdź w Sekwencje, znajdziesz tam podsekcje eksport danych, oprócz historii eksportów, możesz tam również stworzyć Nowy eksport w prawym rogu podsekcji. Tak jak pokazuje na zdjęciu.

N

Tworzenie nowego eksportu

Uzupełnij tak, aby eksport był dopasowany do Twoich potrzeb.

• Nazwę eksportu, w celu jej późniejszej identyfikacji
• Datę rozpoczęcia: wybierz czy eksport ma się wykonać od razu po rozpoczęciu bądź w przyszłości (wybierz odpowiednią datę)
• Uruchamianie cykliczne: określ, czy eksport ma działać przez dłuższy okres i dodawać w tym czasie określoną ilość odbiorców (np. eksport działający przez 2 tygodnie, co 2 dni będzie eksportował 100 leadów do naszej bazy w DMSender)
• Typ eksportu:
  
  • Plik z kontaktami – użyj tej opcji, gdy chcesz otrzymać kontakty w pliku CSV
  • SMS – w tym przypadku wykorzystujesz dane o numerze telefonu (+opcjonalne) do przeprowadzenia kampanii SMS, przez DMSender
  • E-mail – w tym przypadku wykorzystujesz dane o e-mailu (+opcjonalne) do przeprowadzenia kampanii SMS, przez DMSender
• Źródło kontaktów – Wybierz skąd chcesz pozyskać dane rekordów, możesz eksportować nowe kontakty, bądź te które już posiadasz.

Po dostosowaniu ustawień, kliknij przejdź dalej

Ja wybrałem plik z kontaktami, aby pokazać jak działa eksport CSV.

Znajdziesz się w edycji eksportu:

• Pola do deduplikacji: jeżeli wykonany został przez Ciebie już wcześniej jakikolwiek eksport w obrębie jednego projektu, pamiętaj o zaznaczeniu tej opcji. Dzięki temu unikniesz ryzyka powtórzenia danych. Tak samo możesz uniknąć duplikacji innych parametrów.
• Liczba odbiorców: wybierz jaka ilość ma być wyeksportowana. Pamiętaj że maksymalna wartość jest zależna od ilości punktów dostępnych na Twoim koncie.

Następnie przejdź dalej.

Ustal szczegółu eksportu.

• Separator – Przecinek jest najczęściej stosowany w plikach eksportowych do oddzielania wartości numerycznych lub tekstu, podczas gdy średnik jest bardziej powszechny w plikach z danymi tekstowymi. W tym przypadku, lepiej wybrać średnik.
• Kodowanie – UTF-8 jest uważany za bardziej uniwersalny standard kodowania, ponieważ może obsługiwać wiele różnych języków i znaków, co sprawia, że pliki eksportowane w UTF-8 są bardziej przenośne i mogą być otwierane w różnych programach na różnych platformach. Windows-1250 jest bardziej powszechnie stosowany w systemach Windows i programach obsługujących języki europejskie, ale może być mniej przenośny.
• HLR – Dzięki HLR można zweryfikować poprawność danych, dzięki czemu wiesz że masz aktualne dane.
• Własne nazwy kolumn – Jeśli chcesz, aby kolumny z danymi były nazwane inaczej możesz to zmienic.

Jeśli wszystko jest dobrze przygotowane, kliknij „Przejdź dalej”.

Znajdziesz się w ekranie podsumowującym. Sprawdź czy wszystko jest ustalone poprawnie i kliknij „Uruchom eksport”.

Gratulacje! Wystarczy chwilę poczekać, a Twój eksport będzie gotowy. Otrzymasz powiadomienie E-mail, gdy eksport będzie gotowy, zwykle trwa to do 5 minut.

Jeśli potrzebujesz wiedzieć jak rozpakować plik CSV do Excela, sprawdź ten poradnik:

Jak rozpakować plik CSV | Pomoc DMSales

3. Eksport kontaktów przez centrum relacji

Wejdź w Centrum relacji, po prawej rozwiń Angażuj, na dole listy znajdziesz Pobierz kontakty do CSV – gdy klikniesz, przeniesie Cie do możliwości tworzenia nowego eksportu.

Trafisz do szybkiego eksportu. Jak możesz zauważyć, w moim przypadku eksportuje tylko 4 kontakty, gdyż wybrałem folder „Zainteresowanie” w którym mam 4 rekordy.

Gratulacje, udało Ci się wyeksportować kontakty. Znajdziesz je w sekcji eksport danych, kliknij w to. Teraz wystarczy, że zjedziesz niżej i znajdziesz tam możliwość pobrania pliku! Jedyną rzeczą, którą musisz zrobić to wpisać hasło i wypakować plik. Chcesz wiedzieć jak to zrobić, sprawdź w tym artykule: Jak rozpakować plik CSV | Pomoc DMSales