Logo DMSales
Unia Europejska

Jak pobrać plik CSV wraz z dodatkowymi informacjami o rekordzie?

Z tego artykułu dowiesz się, w jaki sposób pobrać plik CSV zawierający dodatkowe informacje o osobach, które mogą być dla Ciebie przydatne. Proces ten przedstawiamy na podstawie dodania do pliku wcześniej zapisanych notatek na karcie danego kontaktu. Dzięki temu, przy pobraniu, oprócz podstawowych danych tj. numer telefonu, imię i nazwisko, zobaczysz również dodane przez Ciebie notatki do danego kontaktu. 

 

Krok 1.

Zaloguj się na swoje konto na platformie DMSales, następnie wejdź w zakładkę Zarządzaj kontaktami i upewnij się, że w dostępie, widać kolumnę notatki na liście kontaktów. Zaznacz ją, jak zaznaczono na obrazku (jeśli chcesz pozyskać inną wartość, zaznacz daną, która Cię interesuje). Wówczas lista notatek wyświetli się tuż obok rekordu – co widać pod numerem 2. Zapamiętaj nazwę segmentu, ponieważ za chwilę, będzie Ci to potrzebne przy generowaniu pliku.

Krok 2.

W zakładce Kampanie dodaj nową kampanię i wybierz segment wskazany w poprzednim kroku. Następnie zaznacz typ kampanii jako plik CSV i kliknij Przejdź dalej.

Krok 3.

W tym miejscu najlepiej wyłączyć wszystkie deduplikacje, ponieważ zależy nam na pobraniu całości z danego segmentu. Po tym wybierz limit rekordów, jaki chcesz pobrać. Możesz również zostawić dowolnie wysoką wartość odbiorców, ponieważ system nie pobierze więcej danych, niż posiadasz na koncie. Po wybraniu opcji, przejdź dalej.

Krok 4.

W tym miejscu sprawdź, czy we własnej nazwie kolumn, pojawiła się wybrana przez Ciebie wartość. Jeśli wszystko się zgadza, możesz przejść dalej.

Kolejne kroki – uruchomienie kampanii oraz oczekiwanie na jej zakończenie są takie same jak w przypadku zwykłego pobierania pliku CSV – cały przebieg możesz zobaczyć tutaj.

Kiedy już pobierzesz plik, otwórz go (jeśli masz z tym kłopot, sprawdź nasz artykuł). Wśród danych pojawi się kolumna z wybraną przez Ciebie dodatkową wartością lub wartościami, w tym przypadku notatką.

Jeśli potrzebujesz pomocy lub coś jest niejasne, zawsze możesz do nas napisać na czacie, chętnie pomożemy!

Zaktualizowano 8 kwietnia 2021
Autor artykułu
Community Manager

Powiązane artykuły.