Logo DMSales
Unia Europejska

Integracja DMSales x Calendly

Handlowcy codziennie rozmawiają  z dziesiątkami osób, przedstawiając im swoją ofertę. Często może zdarzyć się, że umówione spotkania nie przyniosą żadnych efektów, lub osoby, które telefonicznie potwierdziły chęć kolejnego spotkania, następnie unikają go. Dlatego warto zorganizować sobie proces skutecznego  umawiania spotkań z klientami, aby unikać sytuacji, w której marnujemy swój przecież cenny czas. Narzędziem, które pomoże Ci zarządzać spotkaniami jest Calendly. Funkcjonalność automatycznie łączy się z Twoim kalendarzem biznesowym i pozwala zarządzać Twoją dyspozycyjnością, dzięki czemu prospect może wybrać dowolną datę spotkania, jaka pasuje wam obojgu lub Ty możesz wysłać zaproszenie bezpośrednio do kontaktu.


Co daje integracja z Calendly?

Integracja pozwala zautomatyzować późniejsze działania sprzedażowe oraz marketingowe, ponieważ łącząc te dwa systemy, możesz przechowywać kontakty, które umówiły się na spotkanie przez Calendly, w jednym miejscu na DMSales. Tym samym otrzymujesz:

  • informację w momencie kiedy osoba utworzyła spotkanie,
  • możliwość dodania osoby, która wykonała interakcję z Twoim kalendarzem do profilu na DMSales, gdzie następnie można zarządzać kontaktem poprzez oznaczanie statusów kontaktu, czy edytowanie danych,
  • powiadomienie, kiedy pojawił się nowy lead w Twoim projekcie na DMSales, do którego następnie możesz wysłać np.  zaproszenie do darmowej konsultacji.

A dodatkowo:

  • za pomocą platformy DMSales możesz wysłać link z zaproszeniem na spotkanie do Twojej grupy odbiorców,
  • masz możliwość tworzenia follow-upów za pomocą narzędzi DMSales, których celem jest utrzymanie relacji z klientem po zakończonym spotkaniu.

Jak to działa?

Tworząc konto na Calendly masz możliwość utworzenia eventów, w których zaznaczasz indywidualnie reguły, między innymi Twojej dostępność dni i godzin, czy miejsca spotkania.

Po ustawieniu zasad wystarczy, że skopiujesz link i zaczniesz go wysyłać do Twoich klientów lub potencjalnych klientów, kiedy wymagana będzie konsultacja. Dzięki temu, po kliknięciu w link, osoba sama może wybrać dogodny termin spotkania, co zminimalizuje ryzyko odmowy. Dodatkowo po wybraniu daty, otrzyma ona automatycznego maila z potwierdzeniem, w którym będzie miała możliwość przełożenia spotkania w razie potrzeby, bez konieczności dzwonienia i tracenia na to czasu. Przed umówionym spotkaniem również zostanie wysłany mail przypominający, który dodatkowo motywuje i powoduje większą odpowiedzialność za spotkanie, dzięki czemu szansa na jego opuszczenie maleje. Kalendarz oprócz wysłania w postaci linku,  możesz umieścić na swojej stronie internetowej, dzięki czemu osoby, które ją odwiedzają, mogą z niego skorzystać i wybrać dogodny termin konsultacji z Tobą. Powyższa opcja nie daje Ci jednak możliwości monitorowania i zarządzania kontaktem. Dlatego tak ważna jest integracja z DMSales.

Jak zintegrować konto na Calendly?

Po pierwsze skorzystaj z tego linka.  Następnie zarejestruj się za pomocą dowolnie wybranego przez Ciebie sposobu.

Następnie ustaw swoje hasło i odpowiedz na kilka pytań.

Kolejny krok możesz pominąć, jeśli nie chcesz dostać rekomendacji co do potencjalnie użytecznych dla Ciebie integracji.

Następnie należy zalogować się do Calendly, a także DMSales, aby móc skorzystać z integracji. Będzie Ci do tego potrzeby klucz API z obu stron.

Klucz API w Calendly znajdziesz na swoim koncie w sekcji integracje.

W DMSales możesz go wygenerować, wystarczy wejść w ustawienia – Konfiguracja API i kliknąć Wygeneruj nowy token.

Wybierz projekt w DMSales, do którego chcesz, aby wpadały wszystkie zdarzenia i włącz Zap.

Twój Zap działa, teraz możesz go wypróbować, a następnie korzystać pod kątem wyżej wymienionych możliwości! 😊

Jeśli masz jakieś pytania, daj nam znać, na czacie! 😊

Zaktualizowano 26 maja 2021
Autor artykułu
Community Manager

Powiązane artykuły.