Logo DMSales
Unia Europejska

Dodawanie nowych kontaktów do projektu

Z myślą o potrzebach naszych Użytkowników wprowadziliśmy dodatkową opcję przy dodawaniu nowych kontaktów na platformie DMSales (za pomocą dedykowanego formularza).

Po zalogowaniu się i przejściu do Centrum relacji – w zakładce Zarządzaj kontaktami znajdziesz możliwość dodawania nowych kontaktów – Dodaj kontakt. Możesz wybrać jedną z poniższych opcji:

  • ręczne dodanie osoby lub firmy w formularzu
  • wyszukanie firmy po numerze NIP

grafika_dodaj_kontakt

Wypełnienie formularza wiąże się z podaniem kilku podstawowych informacji (uzupełnienie wszystkich pól nie jest konieczne).

formularz

Po wypełnieniu danych zostaniesz przekierowany bezpośrednio na kartę kontaktu danego klienta.

 

Możliwość wyszukiwania nowych kontaktów po numerze NIP lub domenie nie uległa zmianie.

nip2

 

Jeśli chcesz porozmawiać o wdrożeniu systemu DMSales w swojej codziennej pracy, skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym specjalistą.

Umów konsultację

Zaktualizowano 12 kwietnia 2022
Autor artykułu
Community Manager

Powiązane artykuły.