Jak korzystać z konwersacji?

Konwersacje to funkcja DMSales, która pozwala na podłączenie wielu skrzynek mailowych do systemu i tym samym prowadzenie konwersacji e-mail bezpośrednio z jednego narzędzia (DMsales).

Nie wiesz, jak podłączyć skrzynki e-mail do DMSales? Przeczytaj ten artykuł.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości

W DMSales możesz tworzyć i wysyłać wiadomości z trzech różnych miejsc:

Bezpośrednio w konwersacji w podsekcji zakładki „Kontakty” – „Rozmawiaj”
Z karty wybranego kontaktu
Klikając „Testuj bezpłatnie konwersację” w Centrum Danych

Tworzenie i wysyłanie wiadomości w „Rozmawiaj”

Krok 1

W zakładce „Kontakty” przejdź do podsekcji „Rozmawiaj” i wybierz konwersację, w której chcesz napisać wiadomość lub naciśnij przycisk „Nowa konwersacja” jeśli chcesz zacząć nowy wątek .

Krok 2

Wpisz tekst wiadomości w polu tekstowym. Możesz też zmienić formatowanie tekstu, jeśli masz taką potrzebę.

Krok 3

Wybierz nadawcę oraz odbiorcę wiadomości (jeśli połączyłeś z systemem kilka skrzynek e-mail), załącz plik (Wstawianie załączników w platformie DMSales), możesz również wybrać śledzenie otwarć.

Interesującą opcją jest „Wstaw wiadomość” – jeśli często odpowiadasz na te same pytania, możesz przygotować sobie gotową odpowiedź.

Jeśli wszystko jest gotowe, kliknij „Wyślij wiadomość”.

Krok 4

Gotowe! Twoja wiadomość została wysłana. Zobaczysz ją w Dzienniku zdarzeń w karcie kontaktu, w Rozmawiaj oraz w skrzynce e-mail.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości z karty wybranego kontaktu

Krok 1

W „Kontakty” przejdź do zakładki „Zarządzaj”, i wybierz kontakt, do którego chcesz wysłać wiadomość i kliknij przycisk „Karta kontaktu’.

Krok 2

W karcie kontaktu kliknij „Nowa konwersacja”, po czym otworzy się okno do wpisania wiadomości.

Krok 3

Wpisz temat i tekst wiadomości, wybierz nadawcę i odbiorcę wiadomości (jeśli połączyłeś z systemem kilka skrzynek e-mail), załącz plik (Wstawianie załączników w platformie DMSales), możesz również wybrać śledzenie otwarć.

Interesującą opcją jest „Wstaw wiadomość” – jeśli często odpowiadasz na te same pytania, możesz przygotować sobie gotową odpowiedź.

Jeśli wszystko jest gotowe, kliknij „Wyślij wiadomość”.

Krok 4

Gotowe! Twoja wiadomość została wysłana. Zobaczysz ją w Dzienniku zdarzeń w karcie kontaktu, w Konwersacje oraz w skrzynce e-mail.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości z Centrum Danych

Aby mieć udostępnioną tą opcję, musisz mieć najpierw podłączoną skrzynkę pocztową do DMSales. Sprawdź jak: Instrukcja podłączenia skrzynki pocztowej do DMSales.

Krok 1

Kliknij „Centrum danych”, a tam po podłączeniu skrzynki pojawi się przycisk „Testuj bezpłatnie konwersację”. Kliknij, aby przejdź do panelu wysyłania wiadomości.

Krok 2

Wpisz adres e-mail odbiorcy, temat i treść wiadomości, a następnie wybierz nadawcę (jeśli połączyłeś z systemem kilka skrzynek e-mail) załącz plik (jeśli chcesz), możesz również wybrać śledzenie otwarć.

Interesującą opcją jest „Wstaw wiadomość” – jeśli często odpowiadasz na te same pytania, możesz przygotować sobie gotową odpowiedź.

Jeśli wszystko jest gotowe, kliknij „wyślij wiadomość”

Krok 3

Gotowe! Twoja wiadomość została wysłana. Zobaczysz ją w Dzienniku zdarzeń w karcie kontaktu, w Konwersacje oraz w skrzynce e-mail.

Dodawanie notatek do konwersacji w Karcie kontaktu

Krok 1

W zakładce „Kontakty” w podsekcji „Zarządzaj” wybierz konwersację, do której chcesz dodać notatkę i kliknij przycisk „Karta kontaktu”.

Krok 2

Kliknij „Notatki”, wpisz tekst swojej notatki, a następnie kliknij przycisk „Zapisz nową notatkę”. Dzięki tej funkcji, Twoi współpracownicy i Ty zawsze będziecie znali kontekst rozmowy i kontaktu.

Krok 3

Gotowe! Twoja notatka została zapisana. Będzie widoczna dla Ciebie i całego zespołu w konwersacji.

Dodawanie notatek do konwersacji w wiadomości

Krok 1

W zakładce „Kontakty” w podsekcji „Rozmawiaj” wybierz konwersację, do której chcesz dodać notatkę i kliknij przycisk „Otwórz w nowym oknie”.

Krok 2

Kliknij „Notatka”, wpisz tekst swojej notatki, a następnie kliknij przycisk „Zapisz notatkę”.

Przypisywanie członków zespołu do konwersacji lub konkretnych kontaktów

Krok 1

W zakładce „Kontakty” w podsekcji „Zarządzaj” zaznacz konwersacje, do których chcesz przypisać członków zespołu. Następnie kliknij „Przypisz”.

Krok 2

Po kliknięciu „Przypisz” otworzy się następujące okno. Wybierz członków zespołu, których chcesz przypisać do wybranych konwersacji i kliknij „Tak, zapisz”.

Krok 3

Gotowe! Członkowie zespołu zostali przypisani do wybranych konwersacji. Konwersacje, do których jesteś przypisany zobaczysz w zakładce „Jestem przypisany”.

Usuwanie członków zespołu z konwersacji

Krok 1

W zakładce „Kontakty” w podsekcji „Zarządzaj”zaznacz konwersacje, z których chcesz usunąć członków zespołu. Następnie kliknij „Przypisz”.

Krok 2

Po kliknięciu „Przypisz” otworzy się następujące okno. Aby usunąć członków zespołu z wybranych konwersacji, nie zaznaczaj ich i kliknij „Tak, zapisz”.

Krok 3

Gotowe! Członkowie zespołu, których nie zaznaczyłeś na poprzednim ekranie, zostali usunięci z wybranych konwersacji.

Zamykanie i ponowne otwieranie konwersacji

W zakładce „Kontakty” w podsekcji „Zarządzaj” zaznacz konwersacje, które chcesz zamknąć. Następnie kliknij „Zamknij konwersacje”.

Krok 2

Po kliknięciu przycisku zobaczysz następujące okno. Kliknij „Zamknij konwersacje”.

Krok 3

Gotowe! Wybrane konwersacje trafiły do folderu „Zamknięte”. Możesz je ponownie otworzyć w analogiczny sposób – wybierając konwersacje do otworzenia i klikając „Otwórz konwersacje”. Trafią one wtedy z powrotem do folderu „Otwarte”.

Jeśli zależy Ci na:

ponowieniu kontaktu z klientem np. za miesiąc,
zaplanowaniu aktywności np. spotkania z klientem w konkretnym terminie,
ustawieniu przypomnienia, ponieważ obiecałeś, że w ciągu 2 dni roboczych prześlesz klientowi specjalną ofertę..

..skorzystaj z funkcji odkładania wątków na później – w efekcie otrzymasz powiadomienie dźwiękowe na platformie wraz z przypomnieniem o zaplanowanym działaniu. Więcej szczegółowych informacji znajdziesz tutaj.