Jak dodać nowe kontakty do zakładki Centrum relacji za pomocą Zapiera?

W tym celu zrealizuj 3 następujące kroki:

1. Przygotuj nowy projekt DMSales.
2. Zaimportuj dane z kontaktami z pliku CSV do Arkusza Google Sheets.
3. Zaloguj się na konto w Zapier.

Zaczynamy!

Zaloguj się na platformę DMSales lub załóż nowe konto.

W jaki sposób możesz zaimportować plik CSV z danymi kontaktowymi do Google Sheets?

W Arkuszu Google wybierz opcję ,,Utwórz nowy arkusz kalkulacyjny”. Następnie przejdź do zakładki ,,Plik” klikając ,,Importuj”.

Twoim oczom ukaże się okno zatytułowane ,,Importowanie pliku” – wybierz opcję ,,Prześlij” oraz ,,Wybierz plik z urządzenia”.

W kolejnym oknie o nazwie ,,Importuj plik” zobaczysz nazwę pliku, który właśnie wybrałeś. W sekcji ,,Lokalizacja importu” zaznacz proszę opcję ,,Zastąp arkusz kalkulacyjny”. Jako ,,Typ separatora” wybierz funkcję ,,Wykryj automatycznie”. Dla ,,Konwertuj tekst na liczby, daty i formuły” – zaznacz ,,Tak” i ,,Importuj dane”.

Finalnie uzyskasz otwarty w formie tabeli plik CSV – jest on już gotowy do ewentualnej edycji.

W Zapierze stwórz nowy Zap (jest to połączenie dwóch aplikacji), zintegruj go z DMSales i Google Sheets.

Następnie określ zdarzenie inicjujące tzw. ,,trigger”. W tym celu wybierz modyfikację lub dodanie wiersza w Google Sheets.

W dalszej kolejności zaloguj się na swoje konto Google i wybierz odpowiedni skoroszyt oraz arkusz.

Po wybraniu właściwych danych możesz skonfigurować ,,action”, czyli akcję i dodać nowe kontakty w DMSales. Uzupełnij odpowiednie mapowanie pól. Warto w tym momencie posiadać w arkuszu testowe wpisy, by móc na bieżąco monitorować i przetestować akcje.

Sprawdź i przetestuj. Twoje kontakty zostaną dodane w DMSales i zobaczysz je w zakładce „Zarządzaj kontaktami” w ,,Centrum relacji”.

Gotowe! Pamiętaj, aby włączyć swojego Zapa, by po jego uruchomieniu dodawać kolejne rekordy, które automatycznie będą pojawiać się w DMSales.