Logo DMSales
Unia Europejska

Jak dodać nowe kontakty do zakładki CRM za pomocą Zapiera?

W tym celu zrealizuj 3 następujące kroki:

  1. Przygotuj nowy projekt DMSales.
  2. Zaimportuj dane z kontaktami z pliku CSV do Arkusza Google Sheets.
  3. Zaloguj się na konto w Zapier.

Oprócz poniższej instrukcji przygotowaliśmy krótki materiał wideo, który pomoże Ci krok po kroku dodać kontakty do zakładki CRM za pomocą aplikacji Zapier.

Zaczynamy!

Zaloguj się na platformę DMSales lub załóż nowe konto.

W jaki sposób możesz zaimportować plik CSV z danymi kontaktowymi do Google Sheets?

W Arkuszu Google wybierz opcję ,,Utwórz nowy arkusz kalkulacyjny”. Następnie przejdź do zakładki ,,Plik” klikając ,,Importuj”.

nowy_arkusz

Twoim oczom ukaże się okno zatytułowane ,,Importowanie pliku” – wybierz opcję ,,Prześlij” oraz ,,Wybierz plik z urządzenia”.

W kolejnym oknie o nazwie ,,Importuj plik” zobaczysz nazwę pliku, który właśnie wybrałeś. W sekcji ,,Lokalizacja importu” zaznacz proszę opcję ,,Zastąp arkusz kalkulacyjny”. Jako ,,Typ separatora” wybierz funkcję ,,Wykryj automatycznie”. Dla ,,Konwertuj tekst na liczby, daty i formuły” – zaznacz ,,Tak” i ,,Importuj dane”.

Finalnie uzyskasz otwarty w formie tabeli plik CSV – jest on już gotowy do ewentualnej edycji.

Zapierze stwórz nowy Zap (jest to połączenie dwóch aplikacji), zintegruj go z DMSales i Google Sheets.

zapier

Następnie określ zdarzenie inicjujące tzw. ,,trigger”. W tym celu wybierz modyfikację lub dodanie wiersza w Google Sheets.

W dalszej kolejności zaloguj się na swoje konto Googlewybierz odpowiedni skoroszyt oraz arkusz.

Po wybraniu właściwych danych możesz skonfigurować ,,action”, czyli akcję i dodać nowe kontakty w DMSales. Uzupełnij odpowiednie mapowanie pól. Warto w tym momencie posiadać w arkuszu testowe wpisy, by móc na bieżąco monitorować i przetestować akcje.

Sprawdź i przetestuj. Twoje kontakty zostaną dodane w DMSales i zobaczysz je w zakładce ,,CRM”.

test

Gotowe! Pamiętaj, aby włączyć swojego Zapa, by po jego uruchomieniu dodawać kolejne rekordy, które automatycznie będą pojawiać się w DMSales.

 

Jeśli nie miałeś(aś) jeszcze okazji obejrzeć tutorialu, jak krok po kroku dodać kontakty do zakładki CRM za pomocą aplikacji Zapier – serdecznie polecamy. 

Zaktualizowano 8 lipca 2021
Autor artykułu
Community Manager

Powiązane artykuły.