Czy pracujesz w teamie, prowadzicie kilka projektów i dzielisz się zdobytymi informacjami ze swoim zespołem? Na platformie DMSales, na bieżąco masz wgląd do aktualizowanych przez współpracownika danych, możesz również przypisywać nowych kontakty do członków zespołu.

Praca zespołowa to wspólnie realizowane zadania, plany sprzedażowe i wzajemna sprawna wymiana informacji. Jako użytkownik platformy, możesz stworzyć własny sposób komunikacji zespołowej, a tym samym mieć pod kontrolą wszelkie procesy sprzedażowe.

Funkcja ta dostępna jest z poziomu listy kontaktów w moduleKontakty oraz po wejściu do Karty kontaktu.

Przypisywanie kontaktu poprzez Kartę kontaktu

W Karcie kontaktu wybierz opcje ,,Przypisz członka zespołu’’, dzięki temu możesz wskazać wielu użytkowników do przypisania do danej osoby lub firmy. Sprawdzisz również, kto jest aktualnie zalogowanym użytkownikiem i właścicielem projektu.

Przypisywanie kontaktu w sekcji Kontakty

W moduleKontakty w zakładce ,,Zarządzaj” możesz zbiorowo przypisywać osoby do listy kontaktów w projekcie – wystarczy, że zaznaczysz kontakty, które chciałbyś powiązać z danym projektem, a następnie wybierzesz opcję ,,Przypisz”.

Powiadomienie o przypisaniu osoby do projektu pojawi się w dzwoneczku.

Po otworzeniu Karty kontaktu danego użytkownika możesz sprawdzić, kto jest przypisany do danej osoby lub firmy i z tego poziomu zmienić aktualnie przypisanego użytkownika lub usunąć go.

Każda zmiana przypisania generuje zdarzenie w Dzienniku zdarzeń

Aby usunąć przypisanie zaznacz kontakty i nie wybierając żadnej osoby kliknij ,,Usuń przypisanie”.

Jak znaleźć przypisane kontakty?

W module Kontakty w Zarządzaj za pomocą filtru „Przypisano do” możesz w prosty sposób odnaleźć przypisane kontakty do każdego z użytkowników oraz zweryfikować te, które z nie są jeszcze do nikogo przypisane.

Załóż darmowe konto i sprawdź, jak Ty możesz wykorzystać możliwości platformy w codziennej pracy ze swoim zespołem!