Logo DMSales
Unia Europejska

Nowa funkcja – Przypisywanie kontaktów do członków zespołu

Czy pracujesz w team’ie, prowadzicie kilka projektów i dzielisz się zdobytymi informacjami ze swoim zespołem? Jedno narzędzie, platforma DMSales, dzięki któremu na bieżąco masz wgląd do aktualizowanych przez współpracownika danych na platformie, pozwala teraz na przypisywanie nowych kontaktów do członków zespołu.

Praca zespołowa to wspólnie realizowane zadania, plany sprzedażowe i wzajemna sprawna wymiana informacji. Jako użytkownik platformy, możesz stworzyć własny sposób komunikacji zespołowej, a tym samym mieć pod kontrolą niezbędne procesy sprzedażowe.

Funkcja ta dostępna jest z poziomu listy kontaktów w ,,Centrum relacji’’ oraz karty kontaktów.

Na karcie kontaktu, wybierając opcję ,,Przypisz członka zespołu’’, możesz wskazać wielu użytkowników przypisanych do danej osoby lub firmy. Co więcej, sprawdzisz również, kto jest aktualnie zalogowanym użytkownikiem i właścicielem projektu.



W sekcji ,,Centrum relacji’’ i w zakładce ,,Zarządzaj kontaktami”, jako użytkownik platformy, możesz zbiorowo przypisywać osoby do listy kontaktów w projekcie – wystarczy, że zaznaczysz kontakty, które chciałbyś powiązać z danym projektem, a następnie wybierzesz opcję ,,Przypisz”. Powiadomienie o przypisaniu osoby do projektu pojawi się w dzwoneczku. Twoim oczom ukaże się też kolumna, gdzie możesz zobaczyć przypisane aktualnie kontakty.

Po otworzeniu karty kontaktu danego użytkownika możesz sprawdzić, kto jest przypisany do danej osoby lub firmy i z tego poziomu zmienić aktualnie przypisanego użytkownika lub go usunąć. Każda zmiana przypisania generuje zdarzenie na osi czasu.

Jeśli chcesz usunąć przypisanie, zaznacz kontakty i nie wybierając żadnej osoby kliknij ,,Usuń przypisanie”.

Za pomocą dedykowanych filtrów możesz w prosty sposób odnaleźć przypisane do każdego z użytkowników kontakty oraz zweryfikować te, które nie są jeszcze do nikogo przypisane.

Obejrzyj wideo i sprawdź, w jaki sposób możesz rozdzielać leady pomiędzy swoich współpracowników!

Załóż darmowe konto i sprawdź, jak Ty możesz wykorzystać możliwości platformy w codziennej pracy ze swoim zespołem!

Stale wdrażamy nowe funkcjonalności i rozwijamy się dla Was 😊

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu na czacie! 😉

Zaktualizowano 17 listopada 2021
Autor artykułu
Community Manager

Powiązane artykuły.