Zaktualizowana karta kontaktu

W celu ulepszenia komfortu korzystania z platformy i zarządzania otrzymanymi kontaktami, zaktualizowaliśmy kartę kontaktu, tak, aby była ona jeszcze bardziej użyteczna. Kartę kontaktu znajdziesz w zakładce „Zarządzaj kontaktami”.

Tak wygląda obecnie karta kontaktu. Możesz na niej dokładnie prześledzić, kim jest Twój potencjalny klient. Na samej górze znajduje się status kontaktu. Możesz w tym miejscu zdefiniować  swój kontakt za pomocą 5 oznaczeń.

Kiedy ustawisz status kontaktu, możesz następnie wyfiltrować kontakty za ich pomocą. Tworząc tak szczegółowe segmenty zgodnie ze statusem kontaktów, będziesz w stanie jeszcze lepiej monitorować  projekty i zarządzać nimi. Do tak sklasyfikowanych segmentów możesz również realizować spersonalizowane kampanie poprawiające konwersję leadów.

Po lewej stronie widoczny jest panel z danymi osobowymi pozyskanego kontaktu. Na samej górze zobaczysz krótki opis – dowiesz się, jak nazywa się dana osoba, a także poznasz kilka kluczowych informacji o swoim kontakcie — w tym wypadku branży, w jakiej pracuje oraz nazwy firmy. Dany kontakt możesz tagować, a także dopisywać do niego swoje notatki, które zostaną uwzględnione w dzienniku zdarzeń. Pamiętaj o wspomnianych wcześniej statusach. Poziom zaangażowania wskazuje na liczbę interakcji z kontaktem, a za pomocą kalendarza sprawdzisz, co działo się z Twoim kontaktem w konkretnym czasie. Dodatkowo umożliwiliśmy edycję danych kontaktu. Dzięki temu, od teraz możesz uzupełniać dane lub zmieniać je, jeżeli dowiesz się podczas rozmowy, że któraś z nich jest nieaktualna.

Jeżeli korzystasz z funkcji Live Call – pozwalającej na dzwonienie do danej osoby za pomocą platformy, to od teraz możesz dodawać notatki podczas trwania rozmowy! Dzięki temu żaden szczegół nie umknie Ci po jej zakończeniu. Wystarczy, że klikniesz ,,Zadzwoń” i tuż pod połączeniem pojawi się pole z notatkami.

Zaktualizowaliśmy również możliwość odsłuchiwania nagrań. Po zakończonej rozmowie za pomocą LiveCall’a,  możesz przesłuchać nagranie bezpośrednio z karty kontaktu danej osoby.

Przydatna funkcjonalność?
Zarejestruj się/Zaloguj do platformy i wykorzystaj potencjał karty kontaktu do uporządkowania pracy nad kontaktami.

Wykorzystaj do tego artykuł z pomocy: https://dmsales.com/pomoc/gdzie-znajde-i-jak-wyglada-karta-kontaktu/