Gdzie znajdę i jak wygląda karta kontaktu?

W jaki sposób możesz lepiej zarządzać kontaktami? Zapoznaj się z krótkim wideo i treścią artykułu:

Zacznijmy od tego, gdzie możesz znaleźć kartę kontaktu? To, co należy zrobić, to wybrać konkretny projekt w panelu głównym, po czym przejść do zakładki Centrum Relacji i kliknąć Zarządzaj kontaktami.

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem i nie wiesz, w jaki sposób wygenerować bazę leadów? -> Zapoznaj się z tą instrukcją.

Kliknięcie zarządzaj kontaktami przekieruje Cię na listę Twoich kontaktów, gdzie wyświetlą się dane osób, które zostały wygenerowane z bazy. Aby uzyskać dostęp do karty kontaktu danej i szczegółowych informacji na temat danej osoby, wystarczy, że na nią klikniesz.

Możesz zmienić status kontaktu Twojego klienta w prawym górnym rogu okna.

Nowy kontakt – jeżeli Twój kontakt dopiero do Ciebie trafi, możesz nadać mu status nowego kontaktu, tak aby wiedzieć, że należy się z nim szybko skontaktować.

Zainteresowanie – możesz wybrać ten status, kiedy odbył się Twój pierwszy kontakt z potencjalnym klientem, a ten wyraził zainteresowanie, choć potrzebuje dodatkowej rozmowy. Dzięki temu nie musisz pamiętać, czy zapisywać, który kontakt jest zainteresowany, wystarczy, że spojrzysz na status.

Szansa sprzedaży – To osoba lub firma, z którą umówiłeś spotkanie.

Potencjalny klient – To osoba lub firma, z którą odbyłeś spotkanie i jest dalej zainteresowana Twoją ofertą.

Klient– Kiedy klient zdecyduje się na zakup, możesz oznaczyć go jako sukces. Możesz w ten sposób monitorować swoje wyniki sprzedażowe.

Niepowodzenie – W momencie, kiedy kontakt, nie podejmie się zakupu, można go oznaczyć statusem odmowa, pamiętaj jednak, że klientowi, może nie pasować Twój produkt/usługa w tym momencie, ale za jakiś czas wszystko może się zmienić, więc jeżeli na Twoim rynku pojawi się nowość, warto spróbować kontaktu ponownie.

Po oznaczeniu kontaktu dedykowanym statusem będziesz w stanie wyfiltrować segment leadów na tej podstawie. Dzięki temu możesz lepiej zarządzać i monitorować swój projekt, a także zwiększysz konwersję kontaktów, dzięki wysyłaniu odpowiednich kampanii, które w zależności od zaawansowania kontaktu w Twoim lejku mogą dotyczyć np. inspirujących wiadomość na temat wykorzystania Twojej oferty.

Po lewej stronie widoczny jest panel z danymi pozyskanego kontaktu. Na samej górze zobaczysz nazwę kontaktu, a poniżej widoczny jest tag. Tagi możesz dodać np. po rozmowie z klientem, kiedy wiesz już, czy jest to osoba zainteresowana, czy jednak należy taki kontakt podgrzać – to, w jaki sposób można umiejętnie ocieplać leady, dowiesz się m.in. z tego artykułu.

W zakładce szczegóły kontaktu znajdują się: informacje o ilości wykonanych interakcji oraz ich ostatniej aktywności. Ponadto, masz wgląd do wszystkich danych, jakie zaznaczyłeś w filtrach przy budowaniu profilu odbiorców.

Klikając na zakładkę notatki, masz możliwość stworzenia opisu. To idealne miejsce, aby dodać swoje wrażenia po rozmowie, uzupełnić brakujące informacje, czy zapisać rzeczy, które należy przygotować przed następną rozmową z klientem. Możesz tworzyć wiele notatek, a także edytować je i usuwać.

Po prawej stronie możesz monitorować poziom zaangażowania. Im więcej interakcji z danym kontaktem wykonasz, tym bardziej rozbudowany wykres otrzymasz.

Jeżeli będziesz chciał sprawdzić, co działo się z Twoim kontaktem w konkretnym czasie, możesz to łatwo prześledzić za pomocą kalendarza. Musisz kliknąć datę, która znajduje się w prawym górnym rogu, a następnie wybrać interesujący Cię okres, dzień lub przedział czasowy. Wtedy zarówno wykres, jak i dziennik zdarzeń wczytają zmianę i pokażą Ci konkretne czynności, jakie były w danym czasie zastosowane.

Mamy nadzieję, że obecna forma karty kontaktu sprawi, że łatwiej będzie Ci zarządzać Twoimi kontaktami i doprowadzać do skutecznej obsługi i sprzedaży.

W razie pytań zapraszamy do naszej bazy wiedzy https://dmsales.com/pomoc/ !