Logo DMSales
Unia Europejska

Jak zarządzać kontaktami w module Centrum Relacji? – DMSales

Kontakty w DMSales to kolejne miejsce, z którym powinieneś się zaprzyjaźnić, aby w pełni wykorzystać możliwości systemu. Po podłączeniu źródeł danych w Centrum Danych rozpocznij pracę w module Kontakty, który umożliwia przegląd pozyskanych kontaktów i pracę z nimi.

dmsales-zakladka-kontakty

Zarządzanie kontaktami w kampanii prospectingowej.

W module Kontakty możesz dodać nowe kontakty i nimi zarządzać (dodawać notatki, statusy, tagi, uzupełniać informacje), możesz korzystać z funkcji konwersacji, a także angażować oraz monitorować aktywność i zdarzenia swoich kontaktów.

Angażowanie kontaktów

Aby wybrać sposób angażowania naciśnij przycisk „Angażuj” w prawej górnej części ekranu w sekcji Zarządzaj.

dmsales-zakladka-kontakty-angazuj

Następnie z rozwijanej listy wybierz 1 z 6 opcji, poniżej opis każdej z nich:

Nawiązuj kontakty – dzięki niej możesz zachęcić odbiorców np. do testu Twojej nowej usługi, narzędzia lub zwrócić się w innej sprawie. Zrobisz to dzięki stworzeniu automatyzacji. Do wyboru masz kilka szablonów.

Dziel się wiedzą – dzięki niej możesz wysłać podziękowanie za udział w webinarze lub zachęcić do zapoznania się z Twoim filmem na youtube. W tym przypadku również masz do dyspozycji gotowe szablony automatyzacji.

Wysyłaj oferty – dzięki niej możesz przedstawić ofertę swoich usług wysyłając spersonalizowane treści do swoich kontaktów. Również możesz wykorzystać gotowe szablony. 

Zbieraj opinie i polecenia – dzięki niej możesz zdobyć np. pozytywne opinie na Google Moja Firma czy również zbierać opinie od klientów na temat Twojego produktu.

Twórz własne serie wiadomości – jeśli żaden z szablonów nie będzie pomocny, możesz samemu stworzyć automatyzację i wysłać ją do swoich kontaktów. Więcej informacji o tym jak tworzyć automatyzacje

Pobierz kontakty do CSV – dzięki niej pobierzesz wszystkie kontakty do pliku CSV, które masz dostępne w zakładce Kontakty. Dowiedz się jak eksportować dane leadów do pliku CSV 

 

Dodawanie kontaktów

W celu dodania nowego kontaktu wybierz przycisk ,,Dodaj kontakty” w prawej górnej części ekranu.

Jak dodać kontakt?

– za pomocą formularza -> wpisz wszystkie dane ręcznie

– po numerze NIP lub domenie -> skutkuje to wypełnieniem pól w miarę zebrania adekwatnych informacji

– poprzez zaimportowanie kontaktów z własnego pliku -> umożliwia przechowywanie i zarządzanie wszystkimi danymi w jednym miejscu

– dzięki wtyczce LeadIn -> wtyczka przyspieszy i zautomatyzuje proces wyszukiwania kontaktów z LinkedIn’a 

– przez wyszukiwarkę kontaktów B2B z Zasobów DMSales -> znajdzie dla Ciebie kontakty z interesującego Cię obszary w Zasobach DMSales

dmsales-zakladka-kontakty-dodaj

 

Karta kontaktu

Karta kontaktu zawiera informacje, o które uzupełniliśmy kontakt lub zostały pobrane w ramach integracji źródeł w Centrum Danych.

Poza danymi kontaktowymi zawiera:

– źródło pozyskania np. Asystent LeadIn, zasoby DMSales, czy formularz kontaktowy ze strony

– nazwę firmy, stanowisko i typ kontaktu

– dziennik zdarzeń, czyli informacje o procesach na danym kontakcie

– notatki członków zespołu na temat danego kontaktu

– status w lejku sprzedaży

 💡 Pamiętaj o odpowiednim tagowaniu kontaktów 

Tagowanie w procesie sprzedaży np. ,,podpisanie umowy przedwstępnej” pomoże w dalszym segmentowaniu kontaktów w lejku sprzedażowym. W celu sprawnego zarządzania posiadanymi szansami sprzedaży, należy przygotować proces sprzedaży, podzielony na etapy, którymi możemy tagować dany kontakt.

By dodać tag, kliknij „+” na elemencie zaznaczonym strzałką na screenie poniżej.

dmsales-zakladka-kontakty-karta-kontaktu

W prawej górnej części ekranu mamy możliwość wybrania statusu kontaktu oraz przypisania do niego członka naszego zespołu (zaznaczony strzałką na screenie poniżej). Obie funkcjonalności są istotne w sprawnym koordynowaniu pracy zespołu.

dmsales-zakladka-kontakty-status

Dostępne statusy:

– Nowy kontakt

– Zainteresowanie

– Szansa sprzedaży

– Potencjalny klient

– Klient

– Niepowodzenie

Statusy kontaktu przygotowane są na wzór etapów lejka sprzedażowego. Oznaczenie kontaktu na danym etapie to usystematyzowanie pracy całego zespołu i transparentność w ilości leadów na danym etapie sprzedaży.

 

Moduł Kontakty w DMSales pozwala również na wybranie kolumn z informacjami dotyczącymi kontaktów na platformie. Kolejność zaznaczania rodzajów danych, określa kolejność wyświetlania się ich w zestawieniu. Umożliwia to sprawną pracę na pozyskanych kontaktach i segregowanie ich względem istotnych w danej chwili informacji.

dmsales-zakladka-kontakty-zarzadzaj

Refer Score

Refer Score to raport wykonywany za pomocą autorskiego algorytmu pozwalającego na sprawdzenie wiarygodności i ocenę rozwoju przedsiębiorstwa.

Algorytm analizuje szereg danych z wielu trudno dostępnych źródeł i przedstawia kluczowe informacje o firmie. Dzięki raportowi Refer Score poznasz dojrzałość organizacyjną firmy, stopień zaawansowania technologicznego, opinie klientów i kontrahentów oraz moralność płatniczą przedsiębiorstwa.

Zakładka Rozmawiaj

Po skonfigurowaniu skrzynki pocztowej (lub wielu skrzynek) w Centrum Danych, w zakładce Rozmawiaj znajdują się wiadomości email z ostatnich 30 dni.

Umożliwia zarządzanie komunikacją ze skrzynek pocztowych i kierowanie pracą Twojego zespołu. Możesz przypisywać członków zespołu do danej konwersacji, dodawać notatki do wiadomości lub tworzyć nowe rozmowy.

Warto zaznaczyć, że w zakładka Rozmawiaj oferuje możliwość wykorzystywania gotowych szablonów wysyłki wiadomości, które ułatwią Ci komunikację biznesową z potencjalnym lub obecnym klientem.

Dowiedz się jak korzystać z konwersacji

dmsales-zakladka-kontakty-rozmawiaj

Mamy nadzieję, że udało nam się przybliżyć moduł Kontakty i jego możliwości. Liczymy, że wiedza zdobyta po lekturze artykułu usprawni Twoją pracę i wykorzystasz w pełni funkcjonalności systemu DMSales.

Naucz się budować automatyczne sekwencje e-mailowe – sprawdź artykuły.

 

Zaktualizowano 27 października 2023
Autor artykułu
Campaign Manager

Powiązane artykuły

Przewiń do góry