Logo DMSales
Unia Europejska

Zarządzaj segmentami i listą swoich klientów

W zakładce Zarządzaj (w module Kontakty) znajdziesz wszystkie dane, z którymi pracujesz. Trafiają tam dane pobrane z zakładki Odkrywaj, a także dane z importu czy integracji. Tworząc segmenty możesz ułatwić sobie zarządzanie danymi.

Segment to zapisany zestaw filtrów, co oznacza, że kontakty nie są fizycznie przypisywane do danego segmentu – w DMSales należy myśleć o segmentach jako o zapisanych wyszukiwaniach w ramach swoich danych. Filtrowanie odbywa się zawsze na całości dostępnych danych, a w segmencie prezentowane są kontakty pasujące do wybranych filtrów. Dlatego wszystkie nowe segmenty nie mają nałożonych żadnych filtrów.

W projekcie DMSales znajdziesz domyślnie kilka segmentów, zbudowanych w oparciu o Status kontaktu, jednak możesz tworzyć swoje własne segmenty, aby przejrzyście monitorować proces sprzedaży.

 

Tworzenie segmentów:

1. Przejdź do zakładki Zarządzaj w module Kontakty, następnie kliknij w „Dodaj nowy segment”.

modul-kontakty-sekcja-zarzadzaj-segmenty

2. Wprowadź nazwę segmentu i kliknij w „Dodaj i przełącz”.

dodaj-nowy-segment-modul-kontakty-sekcja-zarzadzaj

3. Przejdź do wybranego segmentu i kliknij w „Dodaj nowy filtr”.

utworzony-nowy-segment-modul-kontakty

4. Wybierz filtry jakie chcesz użyć do stworzenia segmentu (w moim przypadku jest to miasto) i kliknij w „Dodaj”.

filtrowanie-filtr-miasto-modul-kontakty-zarzadzaj

5. Gotowe, właśnie stworzyłeś swój pierwszy segment.

gotowy-segment

Możesz również przesuwać segmenty i usuwać te, które są już niepotrzebne. Przy nazwie segmentu, klikając w 3 niebieskie kropki rozwiniesz menu pomocnicze, które zawiera opcje:

  • Zmień nazwę
  • Skopiuj
  • Usuń
zmien-nazwe-segmentu-usun-segment-skopiuj-segment

💡 Pamiętaj, że wyjątek stanowi główny segment o nazwie „Wszystkie kontakty”, którego nie można usunąć. 

Dodatkowo, masz możliwość szybkiego wyszukiwania konkretnego segmentu za pomocą słowa. System DMSales zapamiętuje wybrany przez Ciebie układ segmentów.

 

 

Zaktualizowano 6 listopada 2023
Autor artykułu
Konsultant ds. sukcesu Klienta

Powiązane artykuły

Przewiń do góry