Zarządzaj segmentami i listą swoich klientów

W zakładce Zarządzaj (w module Kontakty) znajdziesz wszystkie dane, z którymi pracujesz. Trafiają tam dane pobrane z zakładki Odkrywaj, a także dane z importu czy integracji. W ramach tej zakładki możesz ułatwić sobie zarządzanie danymi, tworząc segmenty. Segment to zapisany zestaw filtrów, co oznacza, że kontakty nie są fizycznie przypisywane do danego segmentu – należy myśleć o segmentach w DMSales jako o zapisanych wyszukiwaniach w ramach swoich danych. Filtrowanie odbywa się zawsze na całości dostępnych danych, a prezentowane są w segmencie kontakty pasujące do wybranych filtrów. Dlatego wszystkie nowe segmenty są “pełne” – nie mają nałożonych żadnych filtrów.

W projekcie DMSales znajdziesz domyślnie kilka segmentów, zbudowanych w oparciu o Status kontaktu, jednak możesz tworzyć swoje własne segmenty, aby przejrzyście monitorować proces sprzedaży.

Tworzenie segmentów:

1. Przejdź do zakładki Zarządzaj w module Kontakty, następnie kliknij w „Dodaj nowy segment”.

2. Wprowadź nazwę segmentu i kliknij w „Dodaj i przełącz”.

3. Przejdź do wybranego segmentu i kliknij w „Dodaj nowy filtr”.

4. Wybierz filtry jakie chcesz użyć do stworzenia segmentu (w moim przypadku jest to branża) i kliknij w „Dodaj”.

5. Gotowe, właśnie stworzyłeś swój pierwszy segment.

Możesz również przesuwać segmenty i usuwać te, które są już niepotrzebne. Przy nazwie segmentu, klikając w 3 niebieskie kropki rozwiniesz menu pomocnicze, które zawiera opcje:

• Zmień nazwę
• Skopiuj
• Usuń

Pamiętaj, że wyjątek stanowi główny segment o nazwie „Wszystkie kontakty”, którego nie można usunąć.

Dodatkowo, masz możliwość szybkiego wyszukiwania konkretnego segmentu za pomocą słowa. System DMSales zapamiętuje wybrany przez Ciebie układ segmentów.