Logo DMSales
Unia Europejska

Zarządzaj segmentami i listą swoich klientów

W zakładce Zarządzaj (w module Kontakty) znajdziesz wszystkie dane, z którymi pracujesz. Trafiają tam dane pobrane z zakładki Odkrywaj, a także dane z importu czy integracji. W ramach tej zakładki możesz ułatwić sobie zarządzanie danymi, tworząc segmenty. Segment to zapisany zestaw filtrów, co oznacza, że kontakty nie są fizycznie przypisywane do danego segmentu – należy myśleć o segmentach w DMSales jako o zapisanych wyszukiwaniach w ramach swoich danych. Filtrowanie odbywa się zawsze na całości dostępnych danych, a prezentowane są w segmencie kontakty pasujące do wybranych filtrów. Dlatego wszystkie nowe segmenty są “pełne” – nie mają nałożonych żadnych filtrów.

W projekcie DMSales znajdziesz domyślnie kilka segmentów, zbudowanych w oparciu o Status kontaktu, jednak możesz tworzyć swoje własne segmenty, aby przejrzyście monitorować proces sprzedaży.

 

Tworzenie segmentów:

1. Przejdź do zakładki Zarządzaj w module Kontakty, następnie kliknij w „Dodaj nowy segment”.

 

2. Wprowadź nazwę segmentu i kliknij w „Dodaj i przełącz”.

 

3. Przejdź do wybranego segmentu i kliknij w „Dodaj nowy filtr”.

 

4. Wybierz filtry jakie chcesz użyć do stworzenia segmentu (w moim przypadku jest to branża) i kliknij w „Dodaj”.

 

5. Gotowe, właśnie stworzyłeś swój pierwszy segment.

 

Możesz również przesuwać segmenty i usuwać te, które są już niepotrzebne. Przy nazwie segmentu, klikając w 3 niebieskie kropki rozwiniesz menu pomocnicze, które zawiera opcje:

  • Zmień nazwę
  • Skopiuj
  • Usuń

Pamiętaj, że wyjątek stanowi główny segment o nazwie „Wszystkie kontakty”, którego nie można usunąć.

Dodatkowo, masz możliwość szybkiego wyszukiwania konkretnego segmentu za pomocą słowa. System DMSales zapamiętuje wybrany przez Ciebie układ segmentów.

 

 

Zaktualizowano 21 sierpnia 2023
Autor artykułu
Konsultant ds. sukcesu Klienta

Powiązane artykuły.