Wdrożenie systemu DMSales do agencji ubezpieczeniowej. Case study

Praca agenta ubezpieczeniowego na co dzień wiąże się z szeregiem czynności, które mają na celu pozyskanie i utrzymanie klienta. Wielu agentów korzysta z tradycyjnych form marketingu – ulotki, publikacje reklamowe w prasie, polecenia. Niewielu z nich decyduje się na prowadzenie działań w mediach społecznościowych i realizowanie kampanii marketingowych za pomocą dedykowanych do tego narzędzi. Nasz klient z branży ubezpieczeniowej poszukiwał dodatkowych źródeł pozyskiwania leadów ubezpieczeniowych zainteresowanych polisą. Zależało mu również na zautomatyzowaniu poszczególnych procesów obsługi i zwiększeniu skuteczności w realizowanych działaniach prospectingowych. Początek naszej współpracy rozpoczęliśmy od przygotowania oferty i zorganizowania dedykowanego szkolenia, które miało na celu przedstawienie możliwości narzędzia DMSales oraz wdrożenie systemu w codziennej pracy agentów ubezpieczeniowych.

Bio klienta: Jedno z największych Towarzystw Ubezpieczeniowych na świecie, działające w Polsce od 1990 roku. Tylko w 2020 roku wypłacili w Polsce ponad 817 mln złotych odszkodowań i świadczeń brutto.
 

Problem i rozwiązanie

Zespoły sprzedażowe agencji ubezpieczeniowej poszukiwały dodatkowych źródeł pozyskiwania Klientów. Zależało im na zautomatyzowaniu procesów prospectingowych i zwiększeniu skuteczności w działaniach obsługowych. Nasza oferta zawierała dwie niewykluczające się możliwości – wdrożenie systemu DMSales do codziennej pracy agentów i samodzielne korzystanie z możliwości platformy po odbyciu dedykowanego szkolenia oraz utworzenie dedykowanego Klubu Leadowego Premium. Uczestnictwo w Klubie Leadowym gwarantuje otrzymanie 40 zweryfikowanych szans sprzedaży oraz nieograniczony dostęp do platformy i jej funkcji. Z jakich możliwości skorzystał nasz klient z branży ubezpieczeniowej i jak wyglądało wdrożenie systemu DMSales? Dowiecie się tego w dalszej części wpisu.  

Realizacja

Współpracę z agencją ubezpieczeniową rozpoczęliśmy od zorganizowania cyklu pięciu kilkugodzinnych warsztatów, podczas których zaprezentowaliśmy możliwości  platformy DMSales dla zespołów sprzedażowych i obsługowych. W grupie fokusowej uczestniczyło 25 dyrektorów oraz menadżerów a także wybrani agenci ubezpieczeniowi.  

Szkolenia były podzielone tematycznie z uwzględnieniem zaawansowania technologicznego i wiedzy marketingowej uczestników. Zależało nam, aby każdy z uczestników szkolenia miał jednakową szansę na wykorzystanie możliwości platformy, dlatego agenda szkolenia została przygotowana w taki sposób, aby przeprowadzić uczestników kompleksowo przez proces pozyskania, a następnie obsługi i angażowania klientów. 

Każde szkolenie zawierało zestaw zadań do samodzielnego zrealizowania w celu utrwalenia wiedzy i wykorzystania w praktyce zdobytych umiejętności. Uczestnicy, którzy wykonali zadania otrzymywali dodatkowe punkty na platformie DMSales, które mogli wykorzystać na działania prospectingowe i komunikacyjne. Podczas spotkań prezentowaliśmy platformę DMSales oraz możliwości wykorzystania funkcji do pozyskania i utrzymania relacji z klientem, a także przedstawiliśmy nasze autorskie narzędzia umożliwiające docieranie do potencjalnych klientów, m.in. za pomocą wtyczki LeadIn. Uczestnicy odbyli również szkolenie z budowania wizerunku eksperta na platformie LinkedIn oraz zapoznali się z założeniami Ubezpieczeniowego Klubu Leadowego. 

Celem spotkań było wypracowanie procesów i dobrych praktyk w zdalnym pozyskiwaniu klientów w branży ubezpieczeniowej. Korzystanie z wielu narzędzi jednocześnie bywa problematyczne i absorbuje więcej czasu, niż używanie jednego narzędzia. DMSales umożliwia kompleksowe działania dotyczące realizacji kampanii marketingowych, a także daje możliwość zarządzania pozyskanymi kontaktami, umożliwia planowanie zadań, dodawanie notatek i wykonywanie połączeń, a także pozwala zaplanować scenariusze komunikacji z użyciem reguł marketing automation. Bardzo ważne (nie tylko) w branży ubezpieczeniowej jest zbudowanie marki osobistej i zdobycie zaufania, które w perspektywie czasu procentuje i przynosi zauważalne efekty.  

Nasi eksperci na bazie informacji przekazanych przez agentów i własnego doświadczenia, wyodrębnili tematy szkoleń i zaproponowali konkretne procesy, dzięki którym codzienna praca agentów może stać się bardziej zautomatyzowana i skuteczna.  

Tematy, które poruszyliśmy podczas szkoleń: 

1. Wprowadzenie do systemu DMSales – zapoznanie z funkcjami 
2. Wykorzystanie zasobów danych DMSales a RODO 
3. Wykorzystanie wtyczki LeadIn do pozyskiwania kontaktów z LinkedIna 
4. Budowanie profili odbiorców 
5. Konfiguracja kampanii e-mail lub SMS 
6. Połączenia telefoniczne bezpośrednio z platformy 
7. Zarządzanie kontaktem na karcie kontaktu 
8. Zarządzanie zespołem i praca wspólna kilku agentów na projekcie 
9. Kokpit projektu – analiza prowadzonych działań 
10. Automatyzacja umawiania spotkań z wykorzystaniem narzędzia Calendly 
11. Budowanie wizerunku eksperta na kanale LinkedIn 
12. Funkcja identyfikacji użytkowników z własnej strony internetowej 
13. Założenia i zasady udziału w Klubie Leadowym 

Każde ze szkoleń wieńczyła sesja Q&A, podczas której można było porozmawiać z naszymi ekspertami o poruszanej tematyce i uzyskać odpowiedź na nurtujące pytania. 

Po całym cyklu warsztatów dwa zespoły z grupy fokusowej zostały wytypowane do udziału w naszym Ubezpieczeniowym Klubie Leadowym. Projekty realizowane w ramach Klubu cały czas trwają, a codziennie do systemu DMSales loguje się kilkudziesięciu agentów z różnych towarzystw ubezpieczeniowych, którzy w zróżnicowanym zakresie wykorzystują funkcjonalności platformy do pozyskiwania i zarządzania klientami.  

Współpraca z ową firmą z branży ubezpieczeniowej zapowiada się obiecująco, Klient jest zadowolony z poziomu dostarczanych usług. Pozyskiwane w Klubie Leadowym szanse sprzedaży dzięki  zaangażowaniu agentów i skutecznej komunikacji za pomocą systemu DMSales owocują podpisanymi umowami ubezpieczeniowymi. 

Podsumowanie

Jesteśmy dumni, że nasza oferta Klubu Leadowego i funkcjonalności platformy DMSales wspierają Towarzystwa i Agentów Ubezpieczeniowych w ich codziennej pracy, a także pomagają w przygotowaniu, realizacji i optymalizacji procesu pozyskania i obsługi klienta. Jeśli pracujesz w branży ubezpieczeniowej i chcesz zwiększyć liczbę pozyskiwanych klientów, a także zależy Ci na utrzymaniu płynnej komunikacji z aktualnymi klientami – załóż konto na platformie DMSales. 

Skorzystaj również z bezpłatnej konsultacji, podczas której poznamy Twoje potrzeby i zarekomendujemy funkcje systemu do osiągnięcia najlepszych efektów. 

   Zapytaj o wdrożenie