Logo DMSales
Unia Europejska

Centrum relacji – jak zarządzać kontaktami w systemie DMSales?

Centrum Relacji w DMSales jest kolejnym miejscem, z którym powinieneś się zaprzyjaźnić, aby wykorzystać możliwości systemu. Po podłączeniu źródeł danych w Centrum Danych rozpocznij pracę w Centrum Relacji, które umożliwia przegląd pozyskanych kontaktów i pracę z nimi.

 

Centrum relacji to zaawansowana sekcja, w której możesz dodać nowe kontakty i nimi zarządzać (dodawać notatki, statusy, tagi, uzupełniać informacje), możesz korzystać z funkcji Inboksa, a także monitorować aktywność i zdarzenia swoich kontaktów.

W celu dodania nowego kontaktu wybierz przycisk ,,Dodaj kontakt” w prawej górnej części ekranu.

Kontakt możesz dodać:

– za pomocą formularza,

– po numerze NIP lub domenie.

W formularzu, wpisz wszystkie dane ręcznie. Wyszukiwanie po NIP lub domenie skutkuje wypełnieniem pól w miarę zebrania adekwatnych informacji.

Karta kontaktu zawiera informacje, o które uzupełniliśmy kontakt lub zostały pobrane w ramach integracji źródeł w Centrum Danych. Zawiera poza danymi kontaktowymi:

– źródło pozyskania np. Asystent LeadIn, zasoby DMSales, czy formularz kontaktowy ze strony

– nazwę firmy, stanowisko i typ kontaktu

– dziennik zdarzeń, czyli informacje o procesach na danym kontakcie

– notatki członków zespołu na temat danego kontaktu

– status w lejku sprzedaży.

Warto również pamiętać o odpowiednim tagowaniu kontaktów.

Tagowanie w procesie sprzedaży np. ,,podpisanie umowy przedwstępnej” pomoże w dalszym segmentowaniu kontaktów w lejku sprzedażowym. W celu sprawnego zarządzania posiadanymi szansami sprzedaży, należy przygotować proces sprzedaży, podzielony na etapy, którymi możemy tagować dany kontakt. By dodać tag, kliknij + na elemencie zaznaczonym strzałką na screenie poniżej.

W prawej górnej części ekranu mamy możliwość wybrania statusu kontaktu oraz przypisania do niego członka naszego zespołu (zaznaczony strzałką na screenie poniżej). Obie funkcjonalności są istotne w sprawnym koordynowaniu pracy zespołu.

Dostępne statusy:

– Nowy kontakt,

– Zainteresowanie,

– Szansa sprzedaży,

– Potencjalny klient

– Klient,

– Niepowodzenie.

Statusy kontaktu przygotowane są na wzór etapów lejka sprzedażowego. Oznaczenie kontaktu na danym etapie to usystematyzowanie pracy całego zespołu i transparentność w ilości leadów na danym etapie sprzedaży.

Centrum Relacji DMSales umożliwia wybranie kolumn z informacjami dotyczącymi kontaktów na platformie.

Umożliwia to sprawną pracę na pozyskanych kontaktach i segregowanie ich względem istotnych w danej chwili informacji.

 Dodatkowo na karcie kontaktu możesz sprawdzić wiarygodność firmy Twojego kontrahenta.

Refer Score to raport wykonywany za pomocą autorskiego algorytmu pozwalającego na sprawdzenie wiarygodności i ocenę rozwoju przedsiębiorstwa. Algorytm analizuje szereg danych z wielu trudno dostępnych źródeł i przedstawia kluczowe informacje o firmie. Dzięki raportowi Refer Score poznasz dojrzałość organizacyjną firmy, stopień zaawansowania technologicznego, opinie klientów i kontrahentów oraz moralność płatniczą przedsiębiorstwa.

 

Zakładka Inbox
Po skonfigurowaniu skrzynki pocztowej (lub wielu skrzynek) w Centrum Danych, w zakładce Inbox znajdują się wiadomości email z ostatnich 30 dni.
Inbox to funkcja umożliwiająca zarządzanie komunikacją ze skrzynek pocztowych i kierowanie pracą Twojego zespołu. Możesz przypisywać członków zespołu do danej konwersacji, dodawać notatki do wiadomości lub tworzyć nowe rozmowy
Warto zaznaczyć, że Inbox oferuje możliwość wykorzystywania gotowych szablonów wysyłki wiadomości, które ułatwią Ci komunikację biznesową z potencjalnym lub obecnym klientem.

Więcej poczytasz tutaj:
Jak pracować z inboksem? 
Szablony wiadomości w inboksie 

Zakładka Aktywność i zdarzenia

W tej zakładce zobaczysz efekt aktywnej pracy z pozyskanymi kontaktami. Oferuje możliwość monitorowania aktywności użytkowników, zależnie od podłączonych źródeł w Centrum Danych: skrypt analityczny DMSales, który instalujesz na stronie www i Asystent LeadIn. To dzięki nim możesz monitorować aktywność na stronie, ale i polubienia, komentarze i inne aktywności na Twojej stronie LinkedIn dzięki połączeniu strony firmowej (fanpage) na LinkedInie z platformą.

Umożliwia to np. stworzenie grupy odbiorców z aktywnych użytkowników i skierowanie do nich dedykowanej kampanii.

Mamy nadzieję, że udało nam się przybliżyć zakładkę Centrum Relacji i jej możliwości. Liczymy, że wiedza zdobyta po lekturze artykułu usprawni Twoją pracę i wykorzystasz w pełni funkcjonalności systemu DMSales.

Jeśli pojawią się pytania i będziesz potrzebować wsparcia – skontaktuj się z nami  na czacie. 

 

Zaktualizowano 1 kwietnia 2022
Autor artykułu
Specjalista ds. wzrostu

Powiązane artykuły.